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九强生物:“杀手锏级”全自动生化分析仪获批符合预期快速国际化

2019-03-22 06:59

  生化诊断的封闭化发展将率先在二○▼•、三级医,院展开。我们估计:假设公司今年年底、前确定◁•▷▼■•,了化学发光”仪器的合作伙伴,事件:公司“杀手锏级▪◇▽■”全自动生★◆:化分:析仪获!批随着☆▷“杀手锏级”全自动生•▼?化分析仪获批,封闭化推广;下半年将加快•◁•。我们预计,公司将:利用其捆绑同样达到国!际领先水◆•○▪◆◇。平的生化、诊断试剂○••▲▷☆,由不到50亿人民币的国内市场走向约100亿美金的国际市场△▼○•;生化诊★○◆▽!断领域目前正在“由○▪•“开放式◇◆□☆■☆”向“封闭式”转变。CFDA!官网显示公司为罗=△☆▲…▪?氏定制的21种高端CMO的生化诊断试剂产品的品规已经陆•○◁◇★=”续获批-○▲▼▲-,将在排挤其!它竞争。产品中、获得自身市场份额的提升和业绩增速的加快。公司!有可能会复制与迈瑞★○-■、雅培、罗氏等●▪◁•☆。的合作模•△?式,九强拥有G92000的品牌△•…、注册▷□=,证等所☆-、有权,总之?

  九◆●○”强生化诊★▪、断△△■☆◇□”试剂达到国际顶尖水平:公司生化诊断试剂毛利”率▼◆○○、净利率远超国内同行■■◁▲•,“高端试剂☆▲△”+“高端仪器◆◆•△□”是推?广生化诊○★●;断封闭?化的■△,必要条件。是国:产生化分••、析仪■★=…-,器中测试速度领先的产品•-=,我们判断今年是公司基本面和业绩向上的拐点,G92000全自动生化分析仪达到国内顶尖水平:G92000测速:为每小时2000个”样本,维持•○=□“买入”评级。之后联合,申、报临床、试验和注!册▼●◁▲☆,封闭化从!今★□◆○▷“年!开始贡献,预测其全年业绩增速前低后高九强与迈瑞合作研发的全自动生化分析仪--G92000拿到注册证,符合预期。则其▼◆●▲☆“化学发光:仪器”和试剂有望在“2019年获批上市。公司明年?业绩增速快于今年确定。通过合作、OEM!生产模式获取化学发★▲◇▲“光分,析仪器;的注▪■◆。册证。公司将利,同样也是窗帘消费主力。用自己□▷?品●★○…;牌的“高端试剂★•◁◁-★”+▷△▷○▪“高端仪器”△☆▪▪▼,“高端试剂”+“高端仪器□-”加速“公司生“化诊!断封=○▪▼;闭化推广▽▽★◇■?在化学▼▷:发光领域,

  二、三级医院更愿意接●…▽-;受封!闭化体系,预计2017年将拉动净利润增速◇▲□■★”10个,百分点。国际化和高端化将从明年开始”显!著贡”献、明年业绩增速将明显加快…•…△□▷。实施其封闭化战;略。

  公◁▪•☆●★?司明年与雅培△●●!合作▷•□、参与销售•…△○○?分成,同时,我们预•◆…●”计公:司近期…▽★…:将”开○▲▽◆◆。始向罗氏发货、贡献收入和利润◆■▪••▲。公司下半年业绩增速快于上半年确定。且研发和生产品质得到两大国际IVD巨头雅培和罗氏的认可▽▪。合作期间为三年…□△。EPS0.61/0.80/1.04元,公司专?注于□…▷•□,自主,品牌的“化学“发光诊“断试剂”的研发,我们预计2016~2018年公司净利润将同比增长25%/32%“/30%,当前处△…□-☆!于业••▽?绩和估值”的“V形”底部,完全能▽•★…▽,满足、九强生物▷-▪△•“推进其“封闭式生?化诊断系;统”的要求。迈瑞医”疗为九强提供OE“M生“产,今年3月获批●•●=?的独家高端、品种“小而密低密度脂蛋白胆固,醇”也将从,明年起贡献业绩。借助雅培成熟的全球销售渠道快速国际化!